Эпоха Древ
В Влаиноре было выращено два огромных магических дерева. Одно звалось Лаурелин Золотой, другое - Тельперион Белый. Эти деревья по очереди освещали весь мир то ослепительно золотым, то матово серебряным светом.

Принято, делить  Эпоху Древ на 2 эры.

Первая эра известна как время Блаженства Валинора. Валар и майа совершенствовали и украшали окружающий их мир. Манвэ создал орлов, Йаванна - онтов, а Аулэ - гномов.
Но она совпадала с Эпохой тьмы в Средиземье – эпохой, когда торжествовала темная сила Моргота, была основана вторая темная крепость – Ангбанд, где правил Саурон, ученик Мелькора, и когда было создано множество мерзких тварей.

Вторая Эра Эпохи Древ, или Эпоха Зенита Благословения, совпадает с Эпохой Звезд в Средиземье.
Важнейшим событием эпохи является появление эльфов. Первым, что увидели пробудившиеся, были звезды, созданные Вардой в начале эпохи: они отразились в глазах эльфов, и те прониклись их светом. Местом пробуждения звездного народа является озеро Куивинен. Кромэ эльфов в Эпоху Звезд пробудились созданные Аулэ гномы и энты - создания Йаванны.
Когда Оромэ, Властитель Лесов, обнаружил эльфов и принес эту весть другим валар, на совете было принято решение уничтожить порожденное Мелькором Зло.
Валар и майа вторглись в Средиземье и развязали неистовую войну с Мелькором и его созданиями; эльфы сохранили память о ней, назвав Войной Гнева. Валар разрушили Утумно и Железные Горы, уничтожили многих, кто не успел скрыться и был на стороне Зла. Так на долгое время закончилось владычество Мелькора. Он был скован по рукам и ногам и заключен в темницу Валинора.

После победы валар, начался Великий Исход - миграция эльфов на запад, в Эльдамар (на континент Аман). Во время Великого Исхода некогда единый народ разделился на тех, кто остался (Авари), и кто ушел (Эльдар) (подробнее о классификации эльфов и месте их обитания читай – Жители Средиземья)

Лишь спустя много времени Мелькор, прощенный и отпущенный, вновь начал сеять вокруг боль и разрушение. Объединившись с ужасной паучихой Унголиат, он уничтожил Древа света, а старательно посеянные им семена раздора проросли, и эльфийский народ разделился, и впервые была пролита кровь Эльдаров. Резня в Альквалонде (город-гавань Телери на побережье Амана)- самое страшное из того, что было свершено по вине Мелькора в Валиноре, и более никогда не проливалась кровь эльфов на Благословленные земли Амана.  Мелькор же, именно в это время получивший имя – Моргот (Темный враг), вернулся в Средиземье и обосновался в крепости Ангбанд. Мир в Арде закончился, Эпоха Звезд клонилась к закату, так же как и время расцвета эльфов.

В Эпоху Звезд было создано множество прекрасных вещей, однако величайшим творением заслуженно считаются Силдьмариллы – творения Феанора из племени нолдоров. Сильмариллы хранили в себе свет двух Великих Древ, и единственные могли возродить их к жизни, однако были похищены Морготом и стали причиной раздора среди Эльдаров.
Вооружившись и облачившись в доспехи, Премудрые эльфы (нолдоры) во главе с Феанором, создателем Сильмариллов, двинулись назад в Средиземье. Это было началом Войны за Камни, которая закончилась только на закате первой эпохи солнца и которая принесла много боли и страданий. И первым, и самым ужасным из них – было проклятие Мандоса, наложенное на всех нолдоров.

Вторая Эпоха Солнца
Вторая эпоха характеризуется расцветом Аданов-Нуменорцев. Людям, происходившим от первых Аданов, был дарован остров, возникший по воле валаров между континентами Аман и Средиземье. Помимо острова нуменорцы получили долгую жизнь, защиту от болезней, и смерть, подобную сну.
Часто в Нуменор приплывали корабли с Тол Эрессеа (там поселились нолдоры, что вернулись в Аман после Войны Гнева). Со временем гордыня нуменорцев росла, и корабли все реже появлялись у пятиконечного острова.
Первым государем Нуменора был Элрос, сын Эарендила и брат-близнец Элронда. Элрос выбрал путь смертного, Элронд же – перворожденного, и потому один стал человеком – правителем Нуменора, второй же в последствии повелевал Ривенделлом.

Между тем, приемник Моргота Саурон бежал на восток Средиземья, и начал обустраивать Мордор, собрав здесь людей с востока и юга, орков и других существ, служивших ранее Морготу. Одновременно Саурон начал строительство Темной Крепости Барад-Дур.
Саурон смог войти в доверие к народу последних нолдоров Средиземья, эльфов-кузнецов. В дружбе с Сауроном, звавшимся теперь Аннатаром, "Подателем даров", они создали много удивительно-прекрасного, но величайшим их творением считаются Кольца Власти, созданные под руководством Саурона (исключением являлись лишь три кольца эльфов, выкованные без участия темных сил).когда же работа была закончена, в Мордоре было сковано Единое Кольцо Власти, после чего кольца перешли во власть Саурона (за исключением трех эльфийских). Гномы, чтобы не быть втянутыми в войну, заперли врата Казад-Дума, тогда королевство получило новое название - Мория, или "Черная Бездна". Большинство эльфов было убито, спаслись единицы; они нашли приют у Гил-Гэлада в Имладрисе (Ривенделл). В это же время были созданы назгулы.

Тем временем Нуменор набрал огромную силу и отправился на помощь своим союзникам-эльфам, против Мордора. Саурон без труда определил, что в войне этой ему не выиграть, поэтому он благоразумно сдался. Однако злая хитрость Темного Властелина была велика – как он того и хотел, Саурона привезли в Нуменор, где тот благодаря своей мудрости и коварству стал ближайшим советником повелителей королевства, и продолжил дело своего учителя, сея ложь и раздор. Майар заставил людей возгордится и возжелать того, что было запрещено валарами. Нуменор собрал до этого невиданный флот и отправил его на запад, к Благословенному Краю, желая вновь обрести утерянное из-за собственной гордыни бессмертие. Разгневанный Илуватар уничтожил и флот и остров, сохранив жизнь лишь горстке Верных, что отказались повиноваться королю и не выступили против Запада.

Падение Нуменора вызвало катаклизм, приведший к изменениям во всем мире. Аман и остров Тол-Эрессеа были вынесены за круги сферы мира и стали недоступны всем, кроме тех, кто плыл на эльфийских кораблях непосредственно по Прямому Пути, соединяющим Мир и Сферу.

Предводителем выживших был Элендил Высокий, на девяти кораблях сбежавший в Средиземье. Спасшиеся получили имя дунаданов. Они и стали основателями двух новых королевств в Средиземье: Арнора и Гондора.

Саурон также спасся с погибающего острова, хотя он и потерял свою привлекательную оболочку. Он вернулся в Мордор и начал снова строить козни против детей Илуватара.

Между тем, решив уничтожить оплот зла раз и навсегда, эльфы и дунаданы собрались в союз, позже получивший название Последнего Союза Людей и Эльфов. В этой войне погибли Элендил, и последний высокий государь нолдоров Гил-Гэлад. В конце концов, Исилдур, сын Элендила, отрубил палец Саурона, на который было надето Кольцо Всевластья. Лишившись его, майа ослабел и счел за лучшее скрыться, а победители разрушили Барад-Дур и покинули Мордор.  Однако кольцо не было уничтожено.